Фильм строит мрачную, давящую атмосферу, в которой на каждом шагу чувствуется тяжесть горя и жажда мести, не оставляющая места для надежды на справедливость через закон. Сюжет разворачивается вокруг Ким Су-хёна, специального агента, чья жизнь разбивается вдребезги, когда маньяк жестоко убивает и расчленяет его невесту, дочь высокопоставленного отставного полицейского чиновника.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под властью японских империалистов. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, находят приют в обширных степях Маньчжурии — пограничных землях, где лошади и беззаконие стали нормой. В этой суровой реальности многие вынуждены становиться бандитами.