Жизнь пастора небольшого протестантского прихода рушится в один момент: он узнаёт о неверности жены и понимает, что желанное повышение в церковной иерархии достанется не ему, а наследнику главы общины. В разгар личного и профессионального кризиса происходит невообразимое — исчезает его маленький сын.
Действие картины разворачивается в 2015 году, когда детектив Ма Сок-то только перевёлся в инчхонский следственный отдел и работает с совершенно незнакомой командой — до конца он ещё не освоился на новом месте и не знает всех особенностей работы в этом регионе. В это же время в городе появляется новый синтетический наркотик, который быстро распространяется в увеселительных заведениях, вызывает...