Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.
Конец эпохи Чосон. Королевство стоит на перепутье: сохранить многовековые традиции или пойти на уступки иностранным державам, стремящимся к контролю над Кореей. Япония и Россия уже вовлечены в опасную политическую игру, каждая преследуя свои интересы на полуострове. В этом атмосферном напряжении царят интриги при дворе, где аристократы строят заговоры, а покушения становятся обыденностью.