1623 год в Корее только что свергли короля Кванхэ-гуна, и страна погрузилась в хаос, нестабильность царила на всех уровнях, а на севере уже чувствовалось давление соседней империи Цин. Солдаты манчжурского государства регулярно совершают набеги на корейские селения, забирая крестьян в рабство, и предводитель одного из таких отрядов известен как неуступчивый воин, который давно ищет достойного...
Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска захватили Сеул и оттеснили южнокорейские и силы ООН в район Пусанского периметра. Ситуация кажется безнадёжной, однако в Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...