Действие разворачивается в Южной Корее 1980-х годов, эпохи активного промышленного роста и социальных трансформаций. Две молодые женщины, Хи-ён и Сон-хи, ежедневно вместе управляют контролёрами на оживлённом автобусном маршруте номер 100. Эта работа — их скромное, но необходимое средство к существованию, связывающее их судьбы.
Продолжение кассового южнокорейского боевика «Кооперация» возвращает зрителей к истории неутомимого офицера ФБР Пак Чи-рима, которому после дерзкого побега северокорейского наркоторговца Чан Хёк-су во время экстрадиции в Штатах выпадает новое ответственное задание: добраться до Южной Кореи и любой ценой поймать преступника, вернуть украденные им средства партии и предотвратить в стране...
История разворачивается в тихом ночном городе, когда вызов в морг становится для полицейского детектива не рутинным заданием, а началом запутанного расследования. Тело женщины, скончавшейся от сердечного приступа и принадлежащей к состоятельной семье, бесследно исчезает из помещения морга в то время, как её муж, приехавший за телом среди ночи, ведет себя крайне подозрительно и явно утаивает...
Иль-ён никогда не видела свою родную мать. Сразу после рождения ребёнка бросили на станции метро в шкафчике для хранения. Девочку воспитала Мама — босс криминальной группировки, которая подмяла под себя практически весь Китайский квартал. Иль-ён повзрослела и теперь исполняет все приказы, которые отдает ей Мама.