Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.
Дождливая ночь на окраине небольшого южнокорейского городка, сломавшаяся машина на обочине и попытка помочь незнакомке оборачиваются для обычного парня Чан Гу целой чередой нелепых неприятностей: вместо благодарности он получает удар лопатой, теряет последние заработанные деньги и уходит с синякой на лбу и твердым решением больше не связываться с незнакомыми девушками.
1963 год. Южная Корея, отдаленная горная деревушка. Сюда, в место, застывшее во времени, приезжает на свою первую работу молодой учитель Кан Су-ха. Его ученики — дети из бедных крестьянских семей, дикие, необузданные и далекие от учебы. Постепенно, терпением и искренней заботой, Су-ха завоевывает их доверие, превращая хаотичный класс в дружную компанию.