Дебютный фильм режиссёра Ли Джон Хо, вышедший в 2014 году, представляет собой тонкую и пронзительную южнокорейскую мелодраму о хрупкости юношеской дружбы. История следует за тремя мальчиками, чьи пути после школы резко расходятся, не оставляя места для былой близости. Один из них, Хён-су, вынужден скрывать свою гомосексуальность в консервативном обществе, что отдаляет его от сверстников.
