Действие фильма разворачивается в эпоху династии Чосон, когда на корейских побережьях кипела не только законная торговля, но и деятельность морских разбойников, для которых эти воды стали идеальным местом для охоты за легкой наживой. Во главе одной из самых удачливых и дерзких пиратских команд стоит Ё-воль — опытный предводитель, который уже не раз выходил победителем из стычек с конкурентами...
Фильм 2013 года от южнокорейского режиссера Юна Джэ-гю построен на простой, но очень трогательной истории взросления и веры в собственные силы, где музыка выступает не просто фоном, а главным двигателем сюжета. Главный герой, Сан-джин, раньше был перспективным вокалистом, но после операции на горле вынужден был оставить сценическую карьеру.