Фильм погружает в атмосферу военного режима конца 1970-х в Южной Корее, где личный конфликт и профессиональная усталость приводят к радикальному решению. Члены Национального агентства разведки, уставшие от бесконечных светских обязанностей и произвола президента Пак Чон-хи, решаются на крайний шаг — устранение лидера страны.
В Сеуле молодой человек ведёт двойную жизнь: днём он курьер, а ночью — незваный гость в пустующих квартирах. Он не ворует, а просто наслаждается временем в чужих пространствах, где может быть собой. Однажды в доме, куда он зашёл по привычке, он обнаруживает Сон-хву — молодую женщину, которую муж держит в заточении. Освободив её, он приводит к себе, и между ними возникает хрупкая, молчаливая связь.
Вышедшая досрочно из тюрьмы мошенница и профессиональная лгунья Ён-джу мечтает только о спокойной жизни с сестрой. Её планы рушатся в поезде, где она знакомится с наивным Хи-чхолем, едущим в Сеул делать предложение. Карманник похищает у него обручальное кольцо, и, чтобы избежать новых проблем с законом, Ён-джу выскакивает на станции, отбирает кольцо у вора, но опаздывает на поезд — в вагоне...