Конец эпохи Чосон. Королевство стоит на перепутье: сохранить многовековые традиции или пойти на уступки иностранным державам, стремящимся к контролю над Кореей. Япония и Россия уже вовлечены в опасную политическую игру, каждая преследуя свои интересы на полуострове. В этом атмосферном напряжении царят интриги при дворе, где аристократы строят заговоры, а покушения становятся обыденностью.
Тихий южнокорейский остров, жители которого веками живут по старым обычаям и твердо верят в сверхъестественные силы, на первый взгляд кажется настоящим раем, укрытым от городской суеты и повседневных проблем. Мирная размеренность жизни местной общины нарушается с появлением в деревне незнакомого доктора, который берется лечить жителей, спасает их от тяжелых болезней и быстро завоевывает...