Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...
