Действие картины разворачивается в 2015 году, когда детектив Ма Сок-то только перевёлся в инчхонский следственный отдел и работает с совершенно незнакомой командой — до конца он ещё не освоился на новом месте и не знает всех особенностей работы в этом регионе. В это же время в городе появляется новый синтетический наркотик, который быстро распространяется в увеселительных заведениях, вызывает...
Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска захватили Сеул и оттеснили южнокорейские и силы ООН в район Пусанского периметра. Ситуация кажется безнадёжной, однако в Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.