Действие разворачивается в викторианской Англии, где эпоха прогресса соседствует с жестоким отношением к непохожим. Молодой хирург Фредерик Тривз, работая в лондонском госпитале, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье изможденное тело покрыто огромными наростами. После того как Меррика жестоко избивает хозяин-эксплуататор, Тривз решает забрать его в больницу, первоначально видя в нем...
Роман Полански создаёт монументальную и пронзительную экранизацию классического романа Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Действие переносит зрителя в конец XIX века, в суровый мир сельской Англии, где судьба человека предопределена не только личными желаниями, но и жесткими нормами общества, классовыми барьерами и двойными стандартами морали.