Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, когда после падения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы на Русь обрушивается лавина монгольского нашествия под предводительством хана Батыя. Его огромная армия, разделившись для более быстрого продвижения, движется к границе степи, планируя встретиться у Козельска.