Дороти, оказавшись вновь в Изумрудном городе, обнаруживает, что её верные товарищи — Страшила, Железный Дровосек и Храбрый Лев — бесследно исчезли. Страна Оз погружается в тревогу, а на горизонте появляется новая угроза: хитроумный шут Джестер, жаждущий власти, начинает свою охоту с помощью тёмных искусств.
