Это экранизация популярного китайского фэнтези-романа Ма Хойциня, действие которого разворачивается в мире двух соседних государств — Северного Яня и Южного Чжао, десять лет живущих в мире после долгой непримиримой вражды. Власть в Южном Чжао фактически находится в руках верховного советника Гуаня, который оказывается тайным шпионом из Северного Яня: чтобы получить повод для развязывания...
