Фильм переносит зрителя в конце 1943 года, в тихоокеанскую Одессу, находящуюся под жестокой немецкой оккупацией. Город живёт по чужим законам, а в порту бурлит жизнь на судоремонтном заводе, который теперь служит нуждам вермахта. Именно туда, под видом энергичного и компетентного специалиста, прибывает немецкий инженер Крафт.
Фильм вышел в разгар Великой Отечественной войны, часть съемок проходила прямо в прифронтовой зоне, что придало картине особую правдивость и искренность. Режиссер Леонид Луков сумел передать атмосферу того времени без лишнего пафоса, сосредоточившись на простых, понятных каждому зрителю чувствах. Главные герои фильма — две совершенно разные личности, оказавшиеся вместе на фронте.