Действие фильма разворачивается в глухой американской провинции, где уже несколько поколений живёт закрытая община аммонитов, исповедующих крайне консервативные взгляды и подчиняющиеся воле строгого лидера брата Исайи. Когда городская девушка Марта выходит замуж за сына Исайи Джима, она переезжает жить на его семейную ферму, оказывающуюся на территории поселения.
Действие разворачивается в Хьюстоне конца 70-х — начала 80-х, когда культура вестерна вышла за пределы Дикого Запада и прочно вошла в повседневную жизнь обычных американцев. Главный герой Бад Дэвис днем работает на нефтяной вышке, а по вечерам надевает ковбойскую шляпу и отправляется в популярный ночной клуб, где его мастерство на бычьих родео и харизма быстро делают его местной знаменитостью.