В тихом провинциальном городке Южной Кореи живёт пожилая женщина, известная своими знахарскими способностями. Она заботливо ухаживает за своим 28-летним сыном То-джуном, отношения между ними тесные и почти симбиотические. Их уединённый мир рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.
Фильм погружает в атмосферу военного режима конца 1970-х в Южной Корее, где личный конфликт и профессиональная усталость приводят к радикальному решению. Члены Национального агентства разведки, уставшие от бесконечных светских обязанностей и произвола президента Пак Чон-хи, решаются на крайний шаг — устранение лидера страны.
Один из самых трогательных южнокорейских фильмов о силе любви, которая сталкивается с неумолимой болезнью, снят режиссером Пак Джэ-ёном и основан на сюжете японского телесериала, переработанном под реалии Южной Кореи. Главная героиня Су-джин годами состоит в отношениях с женатым коллегой, который не может оставить семью, и после окончательного разрыва пытается забыть прошлое и выстроить новую...
1986 год, провинциальный город Хвасон. Две женщины стали жертвами одного и того же извращённого убийцы, и местная полиция, возглавляемая детективом Пак Ту-маном и его помощником Чо Ён-гу, бросает все силы на раскрытие преступлений. Однако их методы — это отчаянные и жестокие допросы, направленные не столько на поиск улик, сколько на получение признания любой ценой.