Адвокат низшего звена Кан Тхэ-су только что сделал карьерный рывок, удачно защитив главу корпорации от разгневанных протестующих, и теперь ждёт заслуженного повышения. Но назначение, которое он получает, оказывается куда менее престижным, чем он ожидал: руководство отправляет его руководить недавно купленным убыточным зоопарком, у которого за долги забрали всех популярных животных, а...
Середина 1990-х годов, время, когда напряжение на Корейском полуострове не ослабевает даже после окончания холодной войны, а первые неподтвержденные слухи о ядерной программе Северной Кореи вызывают беспокойство у всех стран региона. Южнокорейская разведка получает от китайского физика, не желающего распространения ядерного оружия в Восточной Азии, данные, что в КНДР действительно ведутся...
В верхах Компартии Северной Кореи созрел заговор против высшего руководства, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех причастных. Агент успешно расправляется с двумя заговорщиками, занимает позицию с снайперской винтовкой на маршруте следования третьего участника и ждет его выхода на открытие совместного с Китаем экономического центра.
Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.
В тихом провинциальном городке Южной Кореи живёт пожилая женщина, известная своими знахарскими способностями. Она заботливо ухаживает за своим 28-летним сыном То-джуном, отношения между ними тесные и почти симбиотические. Их уединённый мир рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.