Южная Корея, начало 2000-х. В кадре — Сеул, стремительно меняющийся мегаполис, где каждая выездная команда пожарных-спасателей сталкивается с непредсказуемыми вызовами. Главный герой, только что закончивший обучение, полон энтузиазма и готов отдавать все силы спасению людей. Однако rookie-ошибки, непонимание тонкостей иерархии и первая встреча с настоящей трагедией на сложном пожаре обнажают...
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня, вместо того чтобы убить уродца, решила, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён находится на грани увольнения: его хотят сделать козлом отпущения за провалы в работе. Когда он с напарником случайно обнаруживает крупную партию контрабанды, он решает воспользоваться находкой, чтобы исправить свое положение и заработать.