Конец эпохи Чосон. Королевство стоит на перепутье: сохранить многовековые традиции или пойти на уступки иностранным державам, стремящимся к контролю над Кореей. Япония и Россия уже вовлечены в опасную политическую игру, каждая преследуя свои интересы на полуострове. В этом атмосферном напряжении царят интриги при дворе, где аристократы строят заговоры, а покушения становятся обыденностью.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под властью японских империалистов. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, находят приют в обширных степях Маньчжурии — пограничных землях, где лошади и беззаконие стали нормой. В этой суровой реальности многие вынуждены становиться бандитами.