Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён находится на грани увольнения: его хотят сделать козлом отпущения за провалы в работе. Когда он с напарником случайно обнаруживает крупную партию контрабанды, он решает воспользоваться находкой, чтобы исправить свое положение и заработать.
Чха Тхэ-щик внешне почти не примечательный, тихий человек, который ведёт скромный бизнес с ломбардом в обычном спальном районе Сеула. Все соседи считают его незаметным, он не лезет в чужие дела и предпочитает жить без лишнего внимания к своей персоне, о прошлом которого никто не догадывается. Маленькая девочка Со-ми живёт с матерью-одиночкой, которая работает в баре и почти не уделяет времени...
Действие фильма разворачивается в приграничной зоне на стыке России, Китая и Северной Кореи, куда много лет назад приехал на заработки Ким Гу-нам. Он годами не может выбраться из долгов, живет в крайней нищете, и все его мысли только о жене, которую он оставил в Корее и мечтает снова увидеть. Когда герою подворачивается единственный шанс заработать крупную сумму, достаточную чтобы закрыть все...
В тихом провинциальном городке Южной Кореи живёт пожилая женщина, известная своими знахарскими способностями. Она заботливо ухаживает за своим 28-летним сыном То-джуном, отношения между ними тесные и почти симбиотические. Их уединённый мир рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.