Переезд матери с двумя сыновьями в тихий калифорнийский приморский городок, который на первый взгляд кажется идеальным местом для спокойной жизни, оборачивается чередой загадочных событий. Старший из братьев, Майкл, постепенно начинает меняться: у него появляются странные привычки, он всё чаще пропадает по ночам, а его мать не может понять, что с ним происходит.
Американское независимое кино 80-х в лице этой драмы смотрит в лицо моральному вакууму, охватившему провинциальную молодёжь. Фильм, ставший культовым, не предлагает простых ответов, а констатирует хладнокровие, с которым подростки относятся к насилию и смерти, превращаясь в пассивных свидетелей. Главные герои — дети из неблагополучных семей, чья жизнь лишена ярких ориентиров.