Фильм Боба Рафельсона переносит зрителя в середину XIX века, в эпоху великих географических открытий и безжалостной колониальной экспансии. Центральные фигуры — реальные исторические личности: неутомимый географ, лингвист и авантюрист Ричард Фрэнсис Бёртон и его строгий, дисциплинированный спутник, лейтенант Джон Ханнинг Спик.
Мартин был частью Ирландской республиканской армии, пока трагедия на мине не перевернула всю его жизнь: вместо бронетранспортера подрывом оказался школьный автобус, и вину за гибель детей он берет на себя. Решив навсегда порвать с радикальным прошлым, он пытается скрыться за границей, но для получения поддельных документов ему приходится согласиться на одно последнее задание от местного...
Сюжет ленты разворачивается в тихом провинциальном городке Уэзерби на севере Англии, в доме пожилой женщины, которая сдает комнаты приезжим, чтобы свести концы с концами. В её доме недавно поселился молодой незнакомец, который держится замкнуто, почти не рассказывает о себе и вызывает недоверие как у хозяйки, так и у постоянных жителей городка.
Одна из ранних работ режиссера Алана Кларка, снятая для британского телевидения и основанная на реальных кейсах работы с несовершеннолетними правонарушителями. Главный герой — типичный подросток из рабочего класса, скинхэд, который с детства привык жить по своим правилам, не уважая авторитеты и постоянно попадая в мелкие правонарушения: угон машин, кражи, конфликты с окружающими.