Ник Сакс — бывший коп, который тонет в алкоголе, случайном сексе и заказанных убийствах. Его жизнь — это серия мимолётных связей и холодных расчётов, пока однажды не начинается нечто невообразимое. В его мире появляется Хэппи — маленький, невероятно позитивный, воображаемый голубой крылатый единорог, который утверждает, что Ник — единственный, кто может спасти похищенную девочку.
Американская мечта об идеальной жизни в пригороде 1950-х раскрывается в этой пронзительной драме как ловушка для свободолюбивых душ. Фрэнк и Эйприл Уиллер, казалось бы, обладают всем: дом, дети, стабильность. Но за фасадом благополучия скрывается всеобщая тоска и ощущение бессмысленности существования, типичного для поколения, пережившего войну.
Молодой Сет Дэвис, сын уважаемого судьи, сознательно отказывается от пути, проложенного для него обществом. Устав от лицемерия и несправедливости, он бросает престижный колледж и создаёт собственное подпольное казино в квартире, где быстро осваивает законы нелегального бизнеса. Его жизнь меняется, когда клиент казино, представитель таинственной брокерской фирмы «J.T.