Действие фильма разворачивается в Вене 1920-х годов, где девятьлетняя Мэри живет в богатом, но наполненном одиночеством доме: родители слишком заняты, а старший брат Макс постоянно над ней подшучивается. Девушка мечтает о друзьях и настоящих приключениях, и накануне Рождества ее заветное желание частично сбывается: любимый дядя Альберт дарит ей деревянную куклу Щелкунчика.
Испания XVI века. Мрачная эпоха, когда пламя инквизиции пожирает не только еретиков, но и разум. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных дворян. Местные жители, охваченные суевериями и страхом, уверены: это дело рук самого дьявола, изощрённое проявление сатанинского зла.