В далёком магическом Золотом городе, чьи величественные минареты упираются в небо, давно хранится древнее пророчество. Если три золотых шара, украшающих самую высокую башню, исчезнут, гармония рухнет, и город погибнет. Но мудрецы предрекли и спасение — оно придет от простака с чистой душой. В тени этого города живёт Гвоздик-Сапожник, скромный ремесленник, мечтающий лишь о спокойной жизни и...
Действие разворачивается в викторианской Англии, где эпоха прогресса соседствует с жестоким отношением к непохожим. Молодой хирург Фредерик Тривз, работая в лондонском госпитале, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье изможденное тело покрыто огромными наростами. После того как Меррика жестоко избивает хозяин-эксплуататор, Тривз решает забрать его в больницу, первоначально видя в нем...