Древняя легенда о бобах, ведущих в мир исполинов, оживает, когда принцесса Изабель оказывается похищенной великанами. Этот поступок ставит под угрозу хрупкий мир, установленный между людьми и обитателями облаков. Джек, простой фермер с благородным сердцем, возглавляет отчаянную вылазку в неприступные земли гигантов, где каждое дерево — башня, а обычные законы физики не действуют.
1939 год. Мир на пороге войны, и дипломатия обретает особое значение. В уединённом особняке Гайд-Парк на Гудзоне, нью-йоркской резиденции президента, готовится к приёму король Георг VI и королева Елизавета — первый визит британских монархов в США. За внешне безупречной организацией события скрывается личная драма самого Фрэнка Делано Рузвельта, парализованного политика, чьё сердце захвачено...
Действие разворачивается в Шанхае накануне Второй мировой войны, городе, где переплетаются судьбы иностранных спецслужб, оккупантов и местного сопротивления. Главный герой, американский разведчик Пол Кэмерон, прибывает под прикрытием, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего друга и наставника. Его расследование быстро превращается в опасную игру, где каждый шаг контролируется, а доверие...