Действие разворачивается в альтернативной исторической Японии, где демоны, освободившие людей от гнёта самураев, теперь правят страной. В этой реальности детская мечта двух друзей, Мусаси и Кодзиро, стать сильнейшими воинами, сталкивается с суровой действительностью. Пути ребят расходятся: Мусаси, оставив мечты, становится шахтёром, а Кодзиро выбирает иной путь.
