Действие мелодрамы разворачивается на Гавайях в середине 1920-х годов, когда райский уголок с тропическими фруктами и бирюзовой водой океана скрывает за красивой внешностью смертельную эпидемию, держащую всех местных жителей в постоянном страхе. Сирота Джо, сын бедных португальских эмигрантов, остаётся без родителей и попадает под опеку местного доктора, который даёт ему работу курьером:...
