Айвэн Травальян — талантливый, но уставший от борьбы драматург, чья новая пьеса два года готовилась к выходу на бродвейскую сцену. Планы рушатся, когда безответственный продюсер бесконечно откладывает премьеру, а его жена Глория внезапно уходит, оставляя Айвэна единственным попечителем их смешанной семьи: его родного сына и четырёх детей Глории от предыдущих браков.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда система правоохранительных органов города полностью погрязла в системной коррупции: многие сотрудники полиции получают регулярные взятки от преступных группировок, закрывая глаза на торговлю наркотиками, рэкет и другие противоправные деяния.