Дэйв Даглас — успешный, но погружённый в работу заместитель окружного прокурора, который почти не замечает роста своих детей и отдаляется от жены. Его жизнь резко меняется, когда он берётся за дело против лаборатории, проводящей опыты над животными. В ходе расследования Дэйв подвергается воздействию секретной сыворотки, вызывающей генетическую мутацию.
Еще вчера у Эйвери было все для блестящего спортивного будущего: он только что выиграл региональный чемпионат по плаванию, тренеры уже обсуждали с ним стипендии в престижных университетах, а родители не скрывали гордости за сыном. Но в одно мгновение все рушится: вместе с друзьями Кашмиром и Дре его арестовывают по обвинению в преступлении, которого они не совершали, и суд выносит...