В тихом американском городке появляется загадочный персонаж — фокусник в изношенном пиджаке с постоянной хищной улыбкой. На первый взгляд, его выступления кажутся безобидным уличным развлечением, но каждое его исчезновение, каждое «волшебное» превращение сопровождается кровавой драмой. Жители понимают, что игры невинного клоуна — лишь прикрытие для серии жестоких убийств, где логика загадок...
Когда начинающий кинорежиссёр Гевин случайно обнаруживает коробку с видеокассетами, оставленную двумя студентами для их дипломного проекта, он даже не подозревает, что на этих лентах запечатлено нечто большее, чем просто студенческая работа. Кадры, снятые в окрестностях их города, фиксируют пугающие и необъяснимые события, связанные с мрачной местной легендой о «Любопытном Томе» — существе,...