Действие разворачивается в конце эпохи Чосона — времени строгих социальных границ и иерархий, где мир сцены был почти полностью женской территорией. Главный герой, выросший в доме, где его мать была кисэн, не просто выбирает необычную профессию, а становится живым вызовом вековым устоям. Его путь — это не только личная борьба за место под солнцем, но и зеркало, отражающее глубокий кризис...
Сюжет фильма опирается на древнюю буддийскую мифологию: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить земной мир в ад, но Будда смог остановить её, изъяв у неё два ключевых органа силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Последователи Будды получили строгий наказ: ни при каких обстоятельствах не допускать встречи двух глаз, иначе демон вернётся к полной мощи.
В верхах Компартии Северной Кореи созрел заговор против высшего руководства, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех причастных. Агент успешно расправляется с двумя заговорщиками, занимает позицию с снайперской винтовкой на маршруте следования третьего участника и ждет его выхода на открытие совместного с Китаем экономического центра.