Древний Китай, эпоха империи. Дао Ма — мастер меча, чьё имя на устах у всех охранных порядков, он лишь уступает в известности одному-единственному преступнику. Его существование — череда рискованных контрактов и молчаливого подчинения воле могущественного клана Мо, который обеспечивает ему прикрытие.
Действие фильма разворачивается на крошечном островном полицейском участке, где работает молодая сотрудница Холли — девушка, до последнего верящая, что у людей по природе нет склонности к злу, независимо от их профессии и прошлого. Ее привычный уклад рушится, когда на остров из-за шторма попадает застрявший незнакомец по имени Брюс, который неожиданно помогает ей задержать троих крайне опасных...