Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, идёт на радикальный шаг — соглашается на операцию по пересадке лица. Его цель — проникнуть в окружение преступника и предотвратить крупный теракт. Но плану суждено рухнуть: Трой приходит из комы в обличье Арчера, а настоящий агент оказывается заперт в теле своего врага.
Режиссер и сценарист Альберт Брукс создал одну из самых узнаваемых работ в своей карьере, которая не использует привычные шаблоны образов загробного мира и не пытается дать готовые ответы на вечные вопросы. Главный герой фильма Дэниэл Миллер работает в рекламном агентстве в Лос-Анджелесе, ценит комфорт и редко задумывается о смысле своих поступков или том, что ждет после смерти — как и...