Действие разворачивается в мрачных переулках и на светлых улочках викторианского Лондона, где социальная пропасть кажется непреодолимой. В центре истории — девятнадцатилетняя Конфетка, вынужденная продавать свое тело, но мечтающая об иной жизни, где она будет не товаром, а личностью. Её путь пересекается с миром Уильяма Рэкхэма, успешного парфюмера, чья жизнь кажется идеальной, но таит...
Действие фильма разворачивается в Берлине начала 1930-х, когда подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд приезжает в город по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом кабаре, и постепенно знакомится с разными жителями столицы Веймарской...