Роман Дж. Израэль — адвокат с уникальной репутацией: десятилетиями он работает в небольшой лос-анджелесской фирме, специализируясь на сложных делах для неимущих обвиняемых, которых отказываются брать другие специалисты. Он не гонится за дорогими контрактами и дорогой жизнью, предпочитая тратить все силы на защиту тех, кому система справедливости практически отказала в праве на голос.
Действие фильма разворачивается в Детройте в канун Нового года, и с первых кадров зритель попадает в мрачную, но не лишенную юмора атмосферу городских окраин, где герои ведут маргинальный образ жизни. Двое друзей — Стрич (Тупек Шакур) и Спук (Тим Рот) — давно зависели от героина, но обычное утро превращается для них в точку невозврата: их подруга Куки попадает в больницу с тяжелой...