Действие картины разворачивается в суровых, заснеженных степях на границе Монголии и Китая, где жизнь течет по своим жестким, неспешным законам, продиктованным климатом и многовековыми традициями кочевых народов. Главный герой — монгольский наездник Саина, для которого лошади являются не просто рабочим скотом, а неотъемлемой частью его повседневности и судьбы.
