Оставшись сиротой, молодой Адам сталкивается с сокрушительным откровением: люди, которых он считал родителями, оказались не теми, за кого себя выдавали. В руках у него — лишь скомканная записка с тремя адресами и одним загадочным именем — Джейкоб Уоттерсон. Эта находка становится билетом в неизвестность, заставляя его оставить привычный мир и отправиться в длительное, изнурительное путешествие...
В тихой сельской местности Кентукки, где жизнь течёт в ритме строгих христианских традиций, семнадцатилетняя Джем Старлинг чувствует, как внутри неё разрывается мир между детской преданностью общине и взрослым осознанием своей сексуальности. Её повседневность — это попытка соответствовать ожиданиям семьи и окружающих, скрывая нарастающий внутренний протест.