Действие картины разворачивается в конце XIX века в отдаленной горной провинции Кафиристане, куда попадают два уволенные из британской армии солдата Дэниел Дрейвер и Пичер. Их цель — стать правителями этой малоизученной территории, и для этого они используют наивность местных жителей, не видевших европейцев и верящих, что пришельцы — потомки богов.
