Фильм строит мрачную, давящую атмосферу, в которой на каждом шагу чувствуется тяжесть горя и жажда мести, не оставляющая места для надежды на справедливость через закон. Сюжет разворачивается вокруг Ким Су-хёна, специального агента, чья жизнь разбивается вдребезги, когда маньяк жестоко убивает и расчленяет его невесту, дочь высокопоставленного отставного полицейского чиновника.
История разворачивается в небогатом квартале Сеула, где живет двенадцатилетний Чэ-су вместе с отцом. После того как мать мальчика ушла из семьи несколько лет назад, мужчина одна за другой приводит в дом новых спутниц, но ни одна не остается с ними больше нескольких месяцев. Ребенок уже почти не надеется на крепкую семью, его главная мечта — чтобы хоть одна женщина согласилась стать для него...