1988 год. В разгар военного положения в Южной Корее бывший столичный сыщик Кан Тхэ-джу получает перевод в глухую провинциальную глубинку — наказание за неудачное расследование. Его новое дело — серия загадочных и жестоких убийств, свидетелями которых становится местная община. Случай сводит Кан Тхэ-джу с прокурором Чха Щи-ёном, его заклятым недругом ещё со школьной скамьи.
Виолончелистка Хе-вон прожила в Сеуле достаточно лет, чтобы понять: постоянная гонка за успехом, равнодушие окружающих и необходимость постоянно держать лицо перед коллегами и незнакомцами выматывают сильнее, чем любые репетиции. Работа, которая когда-то давала ей радость, превратилась в рутинную обязанность, а общение с людьми сводилось к формальным фразам и скрытым обидам.
Чжан Ми-рэ, ученица средней школы из Южной Кореи, живёт в состоянии постоянной тревоги: дома её регулярно бьёт пьяный отец, а в классе она не может найти общий язык с одноклассниками, предпочитая оставаться в тени и не привлекать к себе внимания. Единственное место, где девушка чувствует себя нормальной, не униженной и не напуганной — это многопользовательская онлайн-игра, в которую она играет...
Таинственная эпидемия охватывает изолированную лесную деревню Коксон. Жители внезапно страдают от ужасных язв, теряют рассудок и обращают насилие против собственных семей. Слухи связывают бедствие с ядовитыми грибами или приезжим японцем, но ни одна версия не даёт ответов. Местный полицейский Чон-гу наблюдает за хаосом с холодной отстранённостью, пока трагедия не врывается в его дом.