Преподавательница математики Чи Юн-су, работающая в престижной школе, замечает скрытый потенциал в Пак Сын-ю, ученике, постоянно проваливающем экзамены. Её настойчивая поддержка и вера в него кардинально меняют его успеваемость — из отстающего он превращается в лучшего в классе. Однако такой резкий успех вызывает подозрения и зависть среди родителей и коллег.
Действие сериала разворачивается в начале XIV века, в период, когда Корея под управлением династии Корё является вассалом монгольской империи Юань, и каждый шаг правящей династии тщательно отслеживается представителями завоевателей. Главный герой — принц Чхунсон, наследник корейского престола, сын правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана.