Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и единственная надежда Чосона остаётся на флот под командованием адмирала Ли Сунсина. Фильм детально воссоздаёт обстановку того времени: от упадка духа в войсках после череды поражений до тщательной подготовки к решающему сражению, которое может полностью...
В верхах Компартии Северной Кореи созрел заговор против высшего руководства, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех причастных. Агент успешно расправляется с двумя заговорщиками, занимает позицию с снайперской винтовкой на маршруте следования третьего участника и ждет его выхода на открытие совместного с Китаем экономического центра.