Дэвид Чон, некогда блестящий оперативник американской разведки, уже много лет проживает в Южной Корее, пытаясь оставить за собой тёмное прошлое. Его уединённая жизнь, построенная на новых идентичности и тихой работе, рушится в одно мгновение, когда тайная правительственная организация направляет к нему агента для безоговорочной ликвидации.
Сериал рассказывает историю молодого и амбициозного врача, выпускника престижной медицинской академии. Его карьера и мечты разбиваются, когда его сестра неожиданно заболевает и требует регулярного, крайне дорогого диализа. Чтобы спасти родного человека, герой набирает огромные долги и вынужден искать нелегальные источники дохода.
Действие сериала разворачивается в XVIII веке во времена правления династии Чосон, когда корейский королевский двор был полон интриг, борьбы за влияние и строгих иерархических правил. Главная героиня — Чан Ок-чон, известная в истории под именем Чан Хи-бин, девушка из простой семьи, которая попадает во дворец в качестве наложницы и за короткое время привлекает внимание молодого короля Сонджона.
Фильм сочетает в себе напряженный политический детектив, динамичные сцены боя и глубокую психологическую драму, разворачивающуюся на фоне условно разделенной Кореи. Действие разворачивается вокруг молодого сотрудника южнокорейских спецслужб Ким Хён-джуна, который только начинает свою карьеру и мечтает доказать свою компетентность.