Действие ленты разворачивается в Берлине во время подпольной сделки по продаже партии оружия, которая может существенно изменить баланс сил в регионе. Южнокорейская разведка внедряется в операцию, чтобы предотвратить контрабанду, и среди участников сделки раскрывает агента северокорейской разведки, которому поручено закупить вооружение для своей страны.
Южнокорейский фильм 2006 года сочетает в себе напряженные боевые сцены, глубокую драматическую линию и мрачную атмосферу криминального мира небольшого города. История разворачивается вокруг трех друзей детства, чьи жизни пошли по совершенно разным путям после того, как они выросли и разъехались по разным городам.