История начинается в провинциальной Южной Корее, где две школьницы, Ми-со и Ха-ын, становятся почти родными сестрами. Ха-йн принимает Ми-со в свою семью, где та находит уют, которого лишена из-за поглощенной личной жизнью матери. Их мир рушится, когда в старших классах Ха-ын влюбляется в одноклассника, а Ми-со, действуя как верная подруга, сводит их.
Режиссёр Пак Чжон-бин обратился к реальной истории нелегальной сети посредников по усыновлению, которая годами действовала в Южной Корее, скрываясь от правоохранительных органов и социальных служб. Центральные герои картины — дьякон Сан-хён и его помощник, которые уже много лет занимаются подбором нежеланных младенцев для состоятельных семей, получая за это крупные денежные вознаграждения и...
Действие фильма разворачивается в Южной Корее начала 1960-х, в период активной политической борьбы и формирования новых государственных институтов. Главный герой — талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, который попадает в предвыборный штаб малоизвестного на тот момент кандидата в депутаты Национального собрания Ким Вон-бома, представляющего оппозиционную партию провинции Канвондо.