Южнокорейские фильмы ужасов уже давно завоевали мировую славу за умение сочетать понятные, близкие любому зрителю бытовые переживания с невероятно плотной, давящей атмосферой, и эта картина не становится исключением. Режиссер отказывается от дешевых скримеров и очевидных приемов для пугания, строя сюжет на медленно нарастающем ощущении тревоги, которое не отпускает от первой до последней сцены.
В центре истории — семья, переживающая невыразимую потерю. Священник и его супруга, пытаясь заполнить пустоту, решают взять на воспитание сироту Исаака. Мальчик, чьё зрение ослаблено, обладает иной, пугающей способностью — он воспринимает мир, включая потустороннее, с необычной остротой. С первого дня в новом доме Исак заявляет, что здесь уже кто-то есть, и это не живой человек.